Как да изтеглите и импортирате Chase банкови транзакции в QuickBooks

За клиентите на Chase bank, QuickBooks предлага редица мощни инструменти за управление на бизнес. Един от тези инструменти е способността на софтуера да проследява приходите и разходите и да поддържа синхронизирани сметки, като се интегрира със софтуерните системи на банката чрез интернет връзка. Като клиент на Chase изтегляте транзакции по акаунт във външен файл и ги импортирате в QuickBooks без такса. Можете също така да създадете директна връзка с Chase от QuickBooks и да получавате транзакции автоматично срещу месечна такса. След като транзакциите са налични, можете да използвате информацията, за да съгласувате сметките и да опростите финансовото си счетоводство.

Използване на Web Connect

1

Влезте в страницата Chase Online Banking (вж. Ресурси). Ако не използвате Chase Online за управление на акаунтите си, щракнете върху бутона „Регистрирай се сега“, за да се регистрирате за онлайн потребителски акаунт.

2

Щракнете върху раздела "Център за клиенти", след като влезете в Chase Online. Превъртете надолу до „Справочен център“ и кликнете върху връзката „Активиране на пари, ускоряване и т.н. ...“

3

Кликнете върху „Изтегляне сега (безплатно)“, за да създадете файл с формат QuickBooks OFX на вашия работен плот и след това щракнете върху „Напред“.

4

Изберете акаунта, от който да изтеглите транзакции, и след това изберете диапазон от дати на транзакциите.

5

Щракнете върху бутона за избор "QuickBooks" и изберете от падащия списък версията на QuickBooks, която използвате. Щракнете върху бутона „Експортиране“.

6

Щракнете върху бутона "Запазване", ако бъдете подканени и изберете папка за местоназначение, за да запазите файла. Intuit препоръчва запазването на файла на работния плот.

7

Отидете до целевата папка, която съдържа OFX-форматиран файл. Щракнете с десния бутон върху файла и го преименувайте на "Filename.qbo" (включете кавичките), където името на файла е името на изтегления от вас файл. Тази стъпка е необходима, тъй като QuickBooks Web Connect разпознава само форматирани в QBO файлове.

8

Отворете QuickBooks на вашия компютър. Отидете в менюто „Файл“ и отворете „Помощни програми“, „Импортиране“ и „Файлове за уеб свързване ...“ Отидете до работния плот и намерете OFX-форматирания файл, който сте изтеглили от Chase Online. Щракнете върху „Отваряне“, за да продължите.

9

Изберете „Използване на съществуващ акаунт в QuickBooks“, когато бъдете подканени в диалоговия прозорец „Избор на банкова сметка“ и изберете акаунта си от падащия списък. Ако акаунтът ви не е в списъка, изберете „Създаване на нов акаунт в QuickBooks“ и въведете име. Щракнете върху „Напред“.

10

Отидете на „Онлайн банкиране“ под „Моите преки пътища“, за да прегледате и съпоставите транзакциите, които сте изтеглили за този акаунт.

Използване на Direct Connect на QuickBooks

1

Влезте в уеб страницата Chase Online (вижте Ресурси).

2

Щракнете върху раздела „Център за клиенти“ и превъртете надолу до „Референтен център“. Кликнете върху връзката за „Активиране на пари, ускоряване и т.н. ...“

3

Изберете „Активиране на директен достъп чрез услугата PFM ($ 9,95 / месец)“ и щракнете върху „Напред“. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката за директен достъп.

4

Отворете QuickBooks на вашия компютър. Отидете в менюто "Банкиране". Изберете „Онлайн банкиране“ и след това „Настройте акаунт от онлайн услуги“.

5

Изберете фирмения акаунт от падащия списък или въведете името на нов акаунт. Щракнете върху „Напред“, за да продължите.

6

Превъртете надолу и намерете „Chase“ от падащия списък на финансовите институции или напишете „Chase“ в полето. Щракнете върху „Напред“, за да продължите настройката на акаунта.

7

Изберете „Директно свързване“ и щракнете върху „Напред“. Поставете отметка в квадратчето до „Да, акаунтът ми е активиран за QuickBooks Online Services“. Щракнете върху "Напред", за да продължите настройката.

8

Въведете вашето потребителско име и парола за Chase Online, когато бъдете подканени. Изберете онлайн акаунта за достъп и изтегляне.

9

Изберете „Изтегляне на онлайн акаунти“ и „Получаване на транзакции“. Щракнете върху "Finish", за да завършите процеса на свързване.